Las mejores empresas de gestión de patrimonios ofrecen estos 7 servicios esenciales

Banca

Si desea obtener mayores tipos de interés y servicios de las empresas de banca privada, debe saber que nosotros también ofrecemos varios servicios similares. Los individuos de alto valor neto, junto con los de alto valor neto se inclinan más hacia la banca privada ya que les permiten realizar todas sus transacciones bancarias desde un solo lugar. Mientras que estos bancos pueden proporcionar servicios de gestión de la riqueza, rara vez tienen la experiencia que ofrece Pillar Wealth Management.

Aunque puede que no estemos equipados para manejar todas las actividades relacionadas con los bancos, podemos ayudarle en la inversión de sus activos líquidos. Estos pueden ser cualquier cosa, desde cuentas de efectivo hasta inversiones en acciones y bonos. Nuestros especialistas pueden incluso darle sugerencias de inversión específicas para sus necesidades y formular estrategias para transferir sus activos a sus beneficiarios.

¿Valen la pena las empresas de gestión de patrimonios?

Ahora que sabe lo que hace una empresa de gestión de patrimonios, debe estar pensando ¿valen la pena las empresas de gestión de patrimonios? De hecho, esta es una pregunta que varios individuos de alto valor neto y ultra alto valor neto, como usted, se preguntan muy a menudo. Después de todo, usted puede obtener cada uno de los servicios mencionados anteriormente de varias organizaciones a través de la industria financiera.

Aunque no nos oponemos a ello, nos gustaría informarle que en Pillar Wealth Management, nuestros gestores de patrimonio tienen la experiencia para asesorarle en varios asuntos financieros. Estudiamos su cartera, evaluamos sus finanzas y le ofrecemos recomendaciones que se basan en todos los aspectos de su situación financiera.

Somos conscientes de que ciertas personas de alto patrimonio y ultra alto patrimonio no tienen un conocimiento profundo de las inversiones y los mercados. Por eso les proporcionamos estrategias que pueden seguir fácilmente. Pero esto no significa que no ofrezcamos estrategias de gestión patrimonial más complejas.

¿Cuáles son las mejores empresas de gestión patrimonial?

Si se ha decidido a contratar los servicios de una empresa de gestión patrimonial, la mayor pregunta que le rondará por la cabeza será «¿cuáles son las mejores empresas de gestión patrimonial para mí?».

Atrás en 2020, Investopedia hizo una lista que se basa en los activos bajo gestión (AUM) gestionados por las formas de gestión de la riqueza con AUM como el principal punto de referencia para determinar el éxito de una firma de gestión de la riqueza. Aquí está la lista de las diez mayores firmas de gestión de la riqueza en el mundo :

Lista de clasificación de las 10 mayores firmas de gestión de la riqueza en el mundo

UBS Wealth Management

Con 2,6 billones de dólares de AUM, UBS Wealth Management tiene 286 sucursales en los Estados Unidos. Con sede en Suiza, las oficinas de UBS también se encuentran en más de 50 países. Los gestores de patrimonio de UBS ofrecen servicios de inversión, planificación, gestión de patrimonios privados y servicios bancarios para particulares. Mientras que para una organización o empresa, UBS puede ayudarle a organizar la personalización de la jubilación, el plan de equidad, el bienestar financiero, la consultoría y la observación del lugar de trabajo.

Credit Suisse

Al igual que UBS, Credit Suisse es una empresa con sede en Suiza. Credit Suisse había gestionado 1,25 billones de dólares de AUM. Los servicios de Credit Suisse consisten en transferir, acumular y preservar el patrimonio de los clientes. Además de Suiza, Credit Suisse también tiene otras sucursales en Chicago, Boston, Los Ángeles, Nueva York, Houston y San Francisco. Sin embargo, en enero de 2015, Credit Suisse cedió los servicios de gestión patrimonial y banca privada en Estados Unidos a Wells Fargo.

Morgan Stanley Wealth Management

Al menos 250 empresas de asesoramiento propiedad de Morgan Stanley Wealth Management ayudan a sus clientes con su capital financiero, social y familiar. Morgan Stanley ha gestionado al menos 1,24 billones de dólares de AUM con más de 15.000 gestores de patrimonio y 600 sucursales en 50 estados.

Bank of America Global Wealth Management & Inversión

Bank of America Global Wealth Management y la inversión consiste en America Private Bank y Merrill Lynch Wealth Management, ha gestionado 1,22 billones de dólares de AUM. Tanto Bank of America Private Bank como Merrill Lynch ofrecen servicios a empresas, familias o particulares. El principal objetivo de Bank of America es dirigirse a clientes con un elevado patrimonio neto y a clientes con un total de activos invertibles superior a 250.000 dólares.

J.P. Morgan Private Bank

Gestiona 677.000 millones de dólares de AUM, J.P. Morgan asiste a los clientes en la elaboración del plan financiero y en cómo conseguirlo. J.P. Morgan Private Bank se centró en la banca, los préstamos, las inversiones y los patrimonios.

Goldman Sachs

Los clientes que utilizan los servicios de Goldman Sachs trabajarán con equipos de gestión de patrimonios privados para planificar la gestión de los activos de sus clientes, como la renta fija, la renta variable, el efectivo, etc. Goldman Sachs gestiona al menos 558.000 millones de dólares de AUM con más de 500 gestores de patrimonio y opera en 13 sucursales.

Charles Schwab

Charles Schwab ha gestionado al menos 506.300 millones de dólares de AUM. Esta empresa de gestión de patrimonios ofrece planificaciones patrimoniales, de ingresos por jubilación y de seguros para particulares. Esta empresa le ofrece un equipo de asesores para ayudarle. Charles Schwab cuenta con más de 2.000 gestores y 345 sucursales en todo Estados Unidos.

Citi Private Bank

Con 500.000 millones de dólares de AUM, Citi Private Bank ofrece servicios para particulares, inversores, familias, abogados o empresas con grandes patrimonios. Esta firma de gestión de patrimonios establece un alto ratio del gestor de patrimonios para asegurarse de que la cartera de los clientes tenga los mejores resultados. Citi Private Bank ofrece servicios de inversión y de banca global para inversores, personas adineradas, profesiones jurídicas, etc.

BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas gestiona 424.000 millones de dólares de AUM y proporciona una cartera a largo plazo para los clientes. El equipo de inversión de BNP Paribas le ayudará a gestionar, personalizar y diversificar la cartera de los clientes.

Julius Baer

Gestionando al menos 423.500 millones de dólares de AUM, Julius Baer gestiona activos de clientes privados de todo el mundo. Julius Baer proporciona un enfoque holístico para sus servicios, como la estructuración de la riqueza, la planificación financiera, la jubilación, la fiscalidad, etc.

Además de Investopedia, también puedes recopilar información sobre asesores o servicios financieros en ALM Media Properties LLC All Rights Reserved. De este modo, puede comparar qué empresas tienen los servicios más adecuados para usted en base a esos dos medios y para facilitarle la búsqueda de empresas de gestión de patrimonios de alto valor neto. Si usted es una persona con un alto patrimonio o un patrimonio ultra alto, tiene la opción de elegir entre varias empresas de gestión de patrimonios. Pero lo difícil es elegir la empresa que mejor se adapte a sus necesidades. Lea nuestra guía especial para conocer los pasos que debe seguir para seleccionar la empresa de gestión de patrimonios adecuada a sus necesidades.