Carlo se deshace de la última parte del cuerpo del Gordo Dom, su cabeza, echándola a una alcantarilla en Connecticut. Benny hace explotar la sala de alambre de Phil (local de juego). Por casualidad, Phil está caminando hacia el local con una mujer cuando éste explota, y salen despedidos por la espalda.
En una reunión de tregua presidida por Little Carmine, Phil y Tony acuerdan poner fin a las hostilidades. Sin embargo, se desmorona cuando Little Carmine menciona irreflexivamente al hermano asesinado de Phil, Billy; Phil, enfurecido, insulta a Tony y a Little Carmine y se marcha. Phil discute entonces el siguiente paso con sus capos Gerry, Butch DeConcini y Albie Cianflone. Cuando Phil rechaza la sugerencia de Butch de matar a Tony, Butch sugiere elegir a «alguien de allí». Más tarde, el agente Harris le dice a Tony en voz baja que sus fuentes en el FBI dicen que alguien de su organización puede estar en peligro de sufrir represalias por parte de la familia Lupertazzi.
Phil tiene un ataque al corazón. Al principio Tony está eufórico, pero más tarde sorprende a los mafiosos de Nueva York visitando a Phil en el hospital. Le cuenta lo que ha aprendido del coma; le dice que se tome su tiempo para recuperarse y que disfrute de sus nietos y de las cosas buenas de la vida; después habrá para todos. Phil se queda emocionado con la escena, rompiendo a llorar.
Tony completa el trato con Jamba Juice e intenta reavivar su relación con Julianna; ella le rechaza. De hecho, ha conocido a Christopher en una reunión de AA y ya son amantes. Los dos recaen en el consumo de drogas, diciéndose que pueden integrarlas en sus vidas. Chris le dice a Tony y a los demás que está saliendo con una chica negra llamada Kaisha, a la que prefiere no presentarles. Finalmente, le cuenta la verdad a Tony para evitar que descubra que está consumiendo drogas de nuevo. Tony se hace el indiferente, pero a la doctora Melfi le expresa su enfado por el hecho de que su recompensa a la fidelidad conyugal sea la relación de Chris con la mujer que deseaba para él.
Carmela vuelve a pensar en Adriana por su sueño en París, y porque Liz La Cerva, la madre de Adriana, convencida de que está muerta, ha intentado suicidarse. Carmela quiere que Tony contrate a un investigador privado para localizar a Adriana. Le dice a Silvio que se apoye en el inspector de obras para que pueda volver a trabajar en la casa piloto. Cuando se levanta la orden de suspensión de las obras, Carmela se da cuenta inmediatamente de que es obra de Tony y le da las gracias profusamente. Ella tira la tarjeta de visita de la agencia de detectives.
En la obra, A.J. conoce a Blanca Selgado, una mujer hispana que trabaja en la oficina. En su primera cita, mientras ven la televisión en el apartamento de ella y su hijo pequeño Héctor duerme, un grupo de jóvenes empieza a poner música a todo volumen fuera. Ella dice que su ex les daba una paliza. A.J. resuelve la disputa sobornándolos con una costosa bicicleta de montaña regalada por sus padres. Después, A.J. y Blanca hacen el amor.
Los Baccalieris, DeAngelis y Moltisantis se unen a los Soprano en su casa para pasar la Nochebuena, aunque Meadow se ha quedado en California. A.J. llega con Blanca y Héctor. Sus padres le dan la bienvenida pero, aparte, murmuran sus reservas. «¡Es diez años mayor!» dice Carmela. Carmela coge la mano de Tony; el árbol de Navidad está apilado con regalos; suena música navideña; casi toda la familia extensa está reunida, al parecer, tranquilamente.
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