As Melhores Empresas de Gestão de Património Oferecem Estes 7 Serviços Essenciais

Banking

Se pretende taxas de juro e serviços mais elevados de empresas bancárias privadas, precisa de saber que também prestamos vários serviços semelhantes. O património líquido ultra-alto, juntamente com os indivíduos com elevado património líquido, estão mais inclinados para o banco privado, uma vez que lhes permitem realizar todas as suas transacções bancárias a partir de um único local. Embora estes bancos possam prestar serviços de gestão de património, raramente têm a perícia que o Pillar Wealth Management oferece.

p>Even embora possamos não estar equipados para tratar de todas as actividades relacionadas com os bancos, podemos ajudá-lo a investir nos seus activos líquidos. Estes podem ser qualquer coisa, desde contas de caixa a investimentos em acções e obrigações. Os nossos especialistas podem até dar-lhe sugestões de investimento específicas para as suas necessidades e formular estratégias para transferir os seus activos para os seus beneficiários.

p>h2>Are Wealth Management Firms Worth It?

Agora que sabe o que uma empresa de gestão de fortunas faz, deve estar a pensar que as empresas de gestão de fortunas valem a pena? De facto, esta é uma questão que vários indivíduos de elevado património líquido e de ultra elevado património líquido, como você, se colocam com bastante frequência. Afinal, pode obter cada um dos serviços acima mencionados de várias organizações em toda a indústria financeira.

Embora não nos oponhamos a isso, gostaríamos de o informar que na Pillar Wealth Management, os nossos gestores de fortunas têm a perícia necessária para o aconselhar em vários assuntos financeiros. Estudamos a sua carteira, avaliamos as suas finanças e oferecemos-lhe recomendações baseadas em todos os aspectos da sua situação financeira.

Percebemos que certos indivíduos com elevado património líquido e património líquido ultra elevado não têm um conhecimento profundo dos investimentos e mercados. É por isso que lhe fornecemos estratégias que pode facilmente seguir. Mas isto não significa que não fornecemos estratégias mais complexas de gestão de património.

Quais são as melhores empresas de gestão de património?

Se se decidiu recorrer aos serviços de uma empresa de gestão de património, a maior questão que lhe vai na mente será “quais são as melhores empresas de gestão de património para mim?”.

Voltar em 2020, Investopedia fez uma lista que se baseia nos activos sob gestão (AUM) geridos pelos formulários de gestão de fortunas com AUM como principal referência para determinar o sucesso de uma empresa de gestão de fortunas. Aqui está a lista das dez maiores empresas de gestão de património do mundo :

Top 10 Ranking List of The Largest Wealth Management Firms in the World

UBS Wealth Management

Com 2,6 triliões de dólares de AUM, UBS Wealth Management tem 286 filiais nos Estados Unidos. Com base na Suíça, os escritórios do UBS também estão localizados em mais de 50 países. Os gestores de património do UBS oferecem investimento, planeamento, gestão de património privado, e serviços bancários para indivíduos. Enquanto para uma organização ou empresa, o UBS pode ajudá-lo a organizar a personalização da reforma, plano de equidade, bem-estar financeiro, consultoria, e observação do local de trabalho.

Credit Suisse

Similiar ao UBS, Credit Suisse é uma empresa sediada na Suíça. Credit Suisse tinha gerido 1,25 triliões de dólares de AUM. Os serviços de Credit Suisse estão a transferir, acumular, e a preservar a riqueza dos clientes. Além da Suíça, Credit Suisse tem também outras filiais em Chicago, Boston, Los Angeles, Nova Iorque, Houston, e São Francisco. No entanto, em Janeiro de 2015, Credit Suisse entregou a gestão do património e os serviços bancários privados nos Estados Unidos à Wells Fargo.

Morgan Stanley Wealth Management

Pelo menos 250 empresas de consultoria pertencentes à Morgan Stanley Wealth Management ajudam os seus clientes com o seu capital financeiro, social, e familiar. A Morgan Stanley geriu pelo menos $1,24 triliões de AUM com mais de 15.000 gestores de fortunas e 600 agências em 50 estados.

Bank of America Global Wealth Management & Investment

Bank of America Global Wealth Management e investment consiste em America Private Bank e Merrill Lynch Wealth Management, geriu $1,22 triliões de AUM. O Bank of America Private Bank ou Merrill Lynch oferece serviços quer a uma empresa, família, ou indivíduos. O principal objectivo do Bank of America é visar clientes com elevado património líquido e clientes com activos totais investíveis superiores a $250.000,

J.P. Morgan Private Bank

Geriu $677 biliões de dólares de AUM, J.P. Morgan assistiu os clientes na elaboração do plano financeiro e na forma de o alcançar. J.P. Morgan Private Bank concentrou-se na banca, empréstimos, investimento, e propriedades.

Goldman Sachs

Clientes que utilizam os serviços da Goldman Sachs trabalharão com equipas privadas de gestão de património para planear a gestão dos activos dos seus clientes, tais como rendimento fixo, acções, dinheiro, e assim por diante. Goldman Sachs geriu pelo menos $558 bilhões de AUM com mais de 500 gestores de património e opera em 13 sucursais.

Charles Schwab

Charles Schwab geriu pelo menos $506,3 bilhões de AUM. Esta empresa de gestão de fortunas oferece património, rendimentos de reforma e planos de seguros para indivíduos. Esta empresa irá oferecer-lhe uma equipa de consultores para o assistir. Charles Schwab tem mais de 2.000 gestores e 345 sucursais nos EUA.

Citi Private Bank

Com 500 mil milhões de dólares de AUM, Citi Private Bank oferece serviços para indivíduos ricos, investidores, famílias, advogados, ou empresas. Esta empresa de gestão de fortunas estabelece um rácio elevado do gestor de fortunas para garantir que a carteira dos clientes tenha os melhores resultados. O Citi Private Bank oferece serviços bancários de investimento e globais para investidores, indivíduos ricos, profissões jurídicas, etc..

BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas geriu $424 mil milhões de AUM e fornece uma carteira a longo prazo para os clientes. A equipa de investimento do BNP Paribas irá ajudá-lo a gerir, personalizar e diversificar a carteira de clientes.

Julius Baer

Gerir pelo menos $423,5 mil milhões de AUM, Julius Baer gere o património de clientes privados de todo o mundo. Julius Baer fornece uma abordagem holística para os seus serviços tais como estruturação de riqueza, planeamento financeiro, reforma, tributação, etc..

Besides Investopedia, também pode recolher informações sobre consultores financeiros ou serviços sobre ALM Media Properties LLC Todos os direitos reservados. Assim, pode comparar quais as empresas que têm os serviços mais adequados para si com base nesses dois meios de comunicação e para o facilitar a encontrar empresas de gestão de património com elevado património líquido. Se for um indivíduo com um património líquido elevado ou com um património líquido ultra elevado, tem a opção de escolher entre várias empresas de gestão de fortunas. Mas a parte complicada é escolher a empresa que melhor satisfaz as suas necessidades. Leia o nosso guia especial para conhecer os passos que precisa de seguir para seleccionar a empresa de gestão de património adequada às suas necessidades.