Banque
Si vous voulez des taux d’intérêt plus élevés et les services des firmes de banque privée, vous devez savoir que nous offrons également plusieurs services similaires. Les personnes très fortunées, ainsi que les particuliers fortunés, sont plus enclins à opter pour la banque privée car elles leur permettent d’effectuer toutes leurs transactions bancaires à partir d’un seul endroit. Bien que ces banques puissent fournir des services de gestion de patrimoine, elles ont rarement l’expertise que Pillar Wealth Management offre.
Même si nous ne sommes pas équipés pour gérer toutes les activités liées aux banques, nous pouvons vous aider à investir dans vos actifs liquides. Ceux-ci peuvent être n’importe quoi, des comptes de trésorerie aux actions et aux placements obligataires. Nos spécialistes peuvent même vous donner des suggestions d’investissement spécifiques à vos besoins et formuler des stratégies pour transférer vos actifs à vos bénéficiaires.
Are Wealth Management Firms Worth It?
Maintenant que vous savez ce que fait une société de gestion de patrimoine, vous devez vous demander si les sociétés de gestion de patrimoine en valent la peine ? En fait, c’est une question que plusieurs personnes fortunées et très fortunées, comme vous, se posent assez souvent. Après tout, vous pouvez obtenir chacun des services mentionnés ci-dessus auprès de diverses organisations dans l’ensemble de l’industrie de la finance.
Bien que nous ne nous y opposions pas, nous aimerions vous informer que chez Pillar Wealth Management, nos gestionnaires de patrimoine ont l’expertise nécessaire pour vous conseiller sur plusieurs questions financières. Nous étudions votre portefeuille, évaluons vos finances et vous offrons des recommandations qui sont basées sur chaque aspect de votre statut financier.
Nous sommes conscients que certaines personnes fortunées et ultra fortunées n’ont pas une connaissance approfondie des investissements et des marchés. C’est pourquoi nous vous fournissons des stratégies que vous pouvez facilement suivre. Mais cela ne signifie pas que nous ne fournissons pas de stratégies de gestion de patrimoine plus complexes.
Quelles sont les meilleures sociétés de gestion de patrimoine ?
Si vous avez décidé de recourir aux services d’une société de gestion de patrimoine, la plus grande question qui vous préoccupe sera » quelles sont les meilleures sociétés de gestion de patrimoine pour moi ? ».
En 2020, Investopedia a établi une liste qui est basée sur les actifs sous gestion (AUM) gérés par les formes de gestion de patrimoine, l’AUM étant la principale référence pour déterminer le succès d’une société de gestion de patrimoine. Voici la liste des dix plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde :
Top 10 Classement des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde
UBS Wealth Management
Avec 2,6 trillions de dollars d’AUM, UBS Wealth Management possède 286 succursales aux États-Unis. Basés en Suisse, les bureaux d’UBS sont également implantés dans plus de 50 pays. Les gestionnaires de patrimoine d’UBS offrent des services d’investissement, de planification, de gestion de patrimoine privé et des services bancaires aux particuliers. Alors que pour une organisation ou une entreprise, UBS peut vous aider à organiser la personnalisation de la retraite, le plan d’actions, le bien-être financier, le conseil et l’observation du lieu de travail.
Credit Suisse
Similaire à UBS, Credit Suisse est une société basée en Suisse. Credit Suisse avait géré 1,25 trillion de dollars d’actifs sous gestion. Les services de Credit Suisse sont le transfert, l’accumulation et la préservation de la richesse des clients. Outre la Suisse, le Credit Suisse possède également d’autres succursales à Chicago, Boston, Los Angeles, New York, Houston et San Francisco. Pourtant, en janvier 2015, Credit Suisse a cédé les services de gestion de fortune et de banque privée aux États-Unis à Wells Fargo.
Morgan Stanley Wealth Management
Au moins 250 sociétés de conseil appartenant à Morgan Stanley Wealth Management aident leurs clients avec leur capital financier, social et familial. Morgan Stanley a géré au moins 1,24 trillion de dollars d’actifs sous gestion avec plus de 15 000 gestionnaires de patrimoine et 600 succursales dans 50 États.
Bank of America Global Wealth Management & Investissement
Bank of America Global Wealth Management et l’investissement se compose de America Private Bank et Merrill Lynch Wealth Management, a géré 1,22 trillion de dollars d’actifs sous gestion. Soit Bank of America Private Bank ou Merrill Lynch offre des services soit à une entreprise, soit à une famille, soit à des particuliers. L’objectif principal de Bank of America est de cibler les clients qui ont une valeur nette élevée et les clients dont le total des actifs investissables est supérieur à 250 000 $.
J.P. Morgan Private Bank
Gère 677 milliards de dollars d’actifs sous gestion, J.P. Morgan a aidé les clients à faire le plan financier et comment le réaliser. J.P. Morgan Private Bank s’est concentrée sur les services bancaires, les prêts, les investissements et les successions.
Goldman Sachs
Les clients qui utilisent les services de Goldman Sachs travailleront avec des équipes de gestion de patrimoine privé pour planifier la gestion des actifs de leurs clients tels que les revenus fixes, les actions, les liquidités, etc. Goldman Sachs a géré au moins 558 milliards de dollars d’actifs sous gestion avec plus de 500 gestionnaires de patrimoine et opère dans 13 agences.
Charles Schwab
Charles Schwab a géré au moins 506,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Cette société de gestion de patrimoine propose des planifications de succession, de revenu de retraite et d’assurance pour les particuliers. Cette société met à votre disposition une équipe de conseillers pour vous assister. Charles Schwab compte plus de 2 000 gestionnaires et 345 succursales à travers les États-Unis.
Citi Private Bank
Avec 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Citi Private Bank offre des services aux personnes, investisseurs, familles, avocats ou entreprises fortunés. Cette société de gestion de patrimoine fixe un ratio élevé du gestionnaire de patrimoine pour s’assurer que le portefeuille des clients a les meilleurs résultats. Citi Private Bank offre des services d’investissement et de banque globale pour les investisseurs, les particuliers fortunés, les professions juridiques, etc.
BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas a géré 424 milliards de dollars d’actifs sous gestion et fournit un portefeuille à long terme pour les clients. L’équipe d’investissement de BNP Paribas vous aidera à gérer, personnaliser et diversifier le portefeuille des clients.
Julius Baer
Gérant au moins 423,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Julius Baer gère les actifs de clients privés du monde entier. Julius Baer fournit une approche holistique pour leurs services tels que la structuration de la richesse, la planification financière, la retraite, la fiscalité, et ainsi de suite.
En dehors d’Investopedia, vous pouvez également recueillir des informations concernant les conseillers financiers ou les services sur ALM Media Properties LLC All Rights Reserved. Ainsi, vous pouvez comparer quelles entreprises ont les services les plus appropriés pour vous sur la base de ces deux médias et pour vous faciliter la recherche de sociétés de gestion de patrimoine à valeur nette élevée. Si vous êtes une personne fortunée ou très fortunée, vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs sociétés de gestion de patrimoine. Mais le plus difficile est de choisir la société qui répond le mieux à vos besoins. Lisez notre guide spécial pour connaître les étapes à suivre pour choisir la société de gestion de patrimoine qui correspond à vos besoins.
0 commentaire