- Tutti i beni gestiti da Vanguard Personal Advisor Services.™
- I fondi comuni di investimento Vanguard e gli ETF Vanguard detenuti in alcuni conti personali, aziendali e organizzativi si qualificano. Questi tipi di conti includono:
- Individuale non pensionistico.
- Conti di risparmio per l’istruzione.
- IRAs.
- Joint.
- Trust.
- Custode/tutore.
- UTMA/UGMA.
- Estate.
- Impresa individuale.
- Piani SEP IRA con un solo partecipante.
- Corporate.
- Partnership.
- Organizzazione non incorporata esente/non esente.
- Ospedale.
- Distretto scolastico/politico.
- Endowment.
- Foundation/Family Foundation.
Nota: Il patrimonio Vanguard nei seguenti conti può essere incluso nella determinazione dell’idoneità se si dispone anche di un conto personale con fondi comuni Vanguard o ETF Vanguard:
- Vanguard 529 Plan.
- Piani SEP IRA multipartecipanti.
- SIMPLE IRA.
- i401k.
- 403(b).
- Piani pensionistici sponsorizzati dal datore di lavoro per i quali Vanguard fornisce la gestione dei dati.
I beni detenuti in altri tipi di conto non sono idonei ad essere inclusi nella determinazione dell’idoneità al servizio.
Revisione delle qualifiche
I vostri criteri di qualificazione, come il livello del patrimonio, vengono rivisti periodicamente e potrebbero cambiare in qualsiasi momento. Se lei continua a non soddisfare i criteri di qualificazione applicabili, Vanguard si riserva il diritto di interrompere la sua iscrizione a uno qualsiasi di questi servizi o di riassegnarla al livello di servizio appropriato, senza previa notifica.
Vanguard si riserva inoltre il diritto di modificare o annullare funzioni e vantaggi selezionati in qualsiasi momento senza previa notifica.
Inoltre, l’accesso continuo a singoli servizi, sconti ed esenzioni è soggetto a revisione periodica e può essere limitato, sulla base di criteri stabiliti esclusivamente da Vanguard. Mentre questi servizi sono gratuiti, alcuni servizi sottostanti possono addebitare commissioni e spese. Vanguard non garantisce alcun livello di servizio.
*Gli indirizzi commerciali e altri indirizzi non residenziali non sono ammissibili per l’aggregazione nella determinazione dei livelli di servizio.
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