Le migliori società di gestione patrimoniale offrono questi 7 servizi essenziali

Banche

Se volete tassi di interesse più alti e servizi di società bancarie private, dovete sapere che anche noi forniamo diversi servizi simili. Gli ultra alti patrimoni netti, insieme agli alti patrimoni netti sono più inclini verso la banca privata perché permettono loro di condurre tutte le loro transazioni bancarie da un unico posto. Mentre queste banche potrebbero fornire servizi di gestione patrimoniale, raramente hanno l’esperienza che Pillar Wealth Management offre.

Anche se non siamo attrezzati per gestire tutte le attività bancarie, possiamo aiutarvi a investire nei vostri beni liquidi. Questi possono essere qualsiasi cosa, dai conti in contanti agli investimenti azionari e obbligazionari. I nostri specialisti possono anche darvi suggerimenti di investimento che sono specifici per le vostre esigenze e formulare strategie per trasferire i vostri beni ai vostri beneficiari.

Sono valide le Wealth Management Firms?

Ora che sapete cosa fa una società di gestione patrimoniale, vi starete chiedendo se ne vale la pena? In effetti, questa è una domanda che diversi individui di alto valore netto e ultra-alto valore netto come te, si pongono abbastanza spesso. Dopo tutto, è possibile ottenere ognuno dei servizi menzionati sopra da varie organizzazioni in tutta l’industria finanziaria.

Mentre non siamo contrari, vorremmo informarla che alla Pillar Wealth Management, i nostri gestori patrimoniali hanno la competenza per consigliarla su diverse questioni finanziarie. Studiamo il suo portafoglio, valutiamo le sue finanze e le offriamo raccomandazioni che si basano su ogni aspetto del suo stato finanziario.

Ci rendiamo conto che alcuni individui ad alto e altissimo patrimonio netto non hanno una conoscenza approfondita degli investimenti e dei mercati. Ecco perché vi forniamo strategie che potete seguire facilmente. Ma questo non significa che non forniamo strategie di gestione patrimoniale più complesse.

Quali sono le migliori società di gestione patrimoniale?

Se avete deciso di avvalervi dei servizi di una società di gestione patrimoniale, la domanda più grande che avete in mente sarà “quali sono le migliori società di gestione patrimoniale per me?”

Nel 2020, Investopedia ha fatto una lista che si basa sul patrimonio in gestione (AUM) gestito dalle forme di gestione patrimoniale con AUM come il principale punto di riferimento per determinare il successo di una società di gestione patrimoniale. Ecco la lista delle dieci più grandi società di gestione patrimoniale nel mondo :

Top 10 Ranking List of The Largest Wealth Management Firms in the World

UBS Wealth Management

Con $2.6 trilioni di AUM, UBS Wealth Management ha 286 filiali negli Stati Uniti. Con sede in Svizzera, gli uffici UBS si trovano anche in oltre 50 paesi. I gestori patrimoniali di UBS offrono servizi di investimento, pianificazione, gestione patrimoniale privata e servizi bancari per gli individui. Mentre per un’organizzazione o un’azienda, UBS può aiutare a organizzare la personalizzazione della pensione, il piano azionario, il benessere finanziario, la consulenza e l’osservazione del posto di lavoro.

Credit Suisse

Simile a UBS, Credit Suisse è una società con sede in Svizzera. Credit Suisse ha gestito 1,25 trilioni di dollari di AUM. I servizi di Credit Suisse sono il trasferimento, l’accumulo e la conservazione della ricchezza dei clienti. Oltre alla Svizzera, Credit Suisse ha anche altre filiali a Chicago, Boston, Los Angeles, New York, Houston e San Francisco. Tuttavia, nel gennaio 2015, Credit Suisse ha ceduto i servizi di gestione patrimoniale e di private banking negli Stati Uniti a Wells Fargo.

Morgan Stanley Wealth Management

Almeno 250 società di consulenza di proprietà di Morgan Stanley Wealth Management assistono i loro clienti nel loro capitale finanziario, sociale e familiare. Morgan Stanley ha gestito almeno $1,24 trilioni di AUM con più di 15.000 gestori patrimoniali e 600 filiali in 50 stati.

Bank of America Global Wealth Management & Investment

Bank of America Global Wealth Management e gli investimenti consistono in America Private Bank e Merrill Lynch Wealth Management, ha gestito $1,22 trilioni di AUM. Sia la Bank of America Private Bank che la Merrill Lynch offrono servizi ad un’azienda, ad una famiglia o ad individui. L’obiettivo principale della Bank of America è rivolto ai clienti che hanno un alto patrimonio netto e ai clienti con un patrimonio totale investibile di più di $ 250.000.

J.P. Morgan Private Bank

Gestito $ 677 miliardi di AUM, J.P. Morgan ha assistito i clienti nel fare il piano finanziario e come raggiungerlo. La J.P. Morgan Private Bank si è concentrata su attività bancarie, prestiti, investimenti e successioni.

Goldman Sachs

I clienti che utilizzano i servizi della Goldman Sachs lavoreranno con i team di gestione patrimoniale privata per pianificare la gestione del patrimonio dei clienti come reddito fisso, azioni, contanti e così via. Goldman Sachs gestisce almeno 558 miliardi di dollari di AUM con più di 500 gestori patrimoniali e opera in 13 filiali.

Charles Schwab

Charles Schwab ha gestito almeno 506,3 miliardi di dollari di AUM. Questa società di gestione patrimoniale offre pianificazioni immobiliari, di reddito pensionistico e assicurative per gli individui. Questa azienda vi offrirà un team di consulenti per assistervi. Charles Schwab ha più di 2.000 manager e 345 filiali in tutti gli Stati Uniti.

Citi Private Bank

Con 500 miliardi di dollari di AUM, Citi Private Bank offre servizi per individui ricchi, investitori, famiglie, avvocati o aziende. Questa società di gestione patrimoniale imposta un alto rapporto del gestore patrimoniale per assicurarsi che il portafoglio dei clienti abbia i migliori risultati. Citi Private Bank offre servizi bancari globali e di investimento per investitori, individui facoltosi, professioni legali, e così via.

BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas gestisce 424 miliardi di dollari di AUM e fornisce un portafoglio a lungo termine per i clienti. Il team di investimento di BNP Paribas vi aiuterà a gestire, personalizzare e diversificare il portafoglio dei clienti.

Julius Baer

Gestendo almeno 423,5 miliardi di dollari di AUM, Julius Baer gestisce il patrimonio dei clienti privati di tutto il mondo. Julius Baer fornisce un approccio olistico per i suoi servizi come la strutturazione del patrimonio, la pianificazione finanziaria, la pensione, la tassazione e così via.

Oltre a Investopedia, è anche possibile raccogliere informazioni riguardanti i consulenti finanziari o servizi su ALM Media Properties LLC All Rights Reserved. Così, è possibile confrontare quali aziende hanno i servizi più adatti per voi sulla base di questi due media e per facilitare la ricerca di società di gestione patrimoniale di alto valore netto. Se sei un alto patrimonio netto o un individuo ultra-alto, hai la possibilità di scegliere tra diverse società di gestione patrimoniale. Ma la parte difficile è scegliere la società che meglio soddisfa le tue esigenze. Legga la nostra guida speciale per conoscere i passi da seguire per selezionare la società di gestione patrimoniale giusta per le sue esigenze.