Carlo si sbarazza dell’ultima parte del corpo di Fat Dom, la sua testa, gettandola in una fogna nel Connecticut. Benny fa esplodere la sala di filodiffusione di Phil (luogo di gioco). Per caso Phil sta camminando verso il posto con una donna quando esplode, e loro vengono spazzati via sulla schiena.
A una riunione di tregua presieduta da Little Carmine, Phil e Tony concordano di porre fine alle ostilità. Tuttavia, cade a pezzi quando Little Carmine menziona sconsideratamente il fratello assassinato di Phil, Billy; Phil, infuriato, insulta Tony e Little Carmine e se ne va infuriato. Phil poi discute il prossimo passo con i suoi capi Gerry, Butch DeConcini e Albie Cianflone. Quando Phil rifiuta il suggerimento di Butch di uccidere Tony, Butch suggerisce di scegliere “qualcuno laggiù”. Più tardi, l’agente Harris dice tranquillamente a Tony che le sue fonti nell’FBI dicono che qualcuno nella sua organizzazione potrebbe essere in pericolo di ritorsione da parte della famiglia Lupertazzi.
Phil ha un infarto. All’inizio Tony è euforico, ma più tardi sorprende i mafiosi di New York facendo visita a Phil in ospedale. Gli racconta quello che ha imparato dal suo coma; gli dice di prendersi il suo tempo per riprendersi e godersi i suoi nipoti e le cose belle della vita; più tardi ce ne sarà per tutti. Phil rimane commosso dalla scena, scoppiando in lacrime.
Tony porta a termine l’affare Jamba Juice e cerca di ravvivare la sua relazione con Julianna; lei lo respinge. In realtà, lei ha incontrato Christopher ad un incontro degli alcolisti anonimi e sono già amanti. I due ricadono nel consumo di droga, dicendosi che possono integrare la droga nella loro vita. Chris dice a Tony e agli altri che sta frequentando una ragazza nera di nome Kaisha, che preferisce non presentare loro. Alla fine, dice a Tony la verità per evitare che scopra che fa di nuovo uso di droghe. Tony fa l’indifferente, ma alla dottoressa Melfi esprime la sua rabbia per il fatto che la sua ricompensa per la fedeltà coniugale è la relazione di Chris con la donna che desiderava per sé.
Carmela ripensa ad Adriana per il suo sogno a Parigi, e perché Liz La Cerva, la madre di Adriana, convinta che lei sia morta, ha tentato di uccidersi. Carmela vuole che Tony assuma un investigatore privato per rintracciare Adriana. Dice a Silvio di appoggiarsi all’ispettore edile in modo che lei possa lavorare di nuovo alla casa campione. Quando l’ordine di sospensione dei lavori viene revocato, Carmela capisce subito che si tratta del lavoro di Tony e lo ringrazia profusamente. Butta via il biglietto da visita dell’agenzia investigativa.
Al cantiere, A.J. incontra Blanca Selgado, una donna ispanica che lavora in ufficio. Al loro primo appuntamento, mentre guardano la TV nel suo appartamento e suo figlio Hector dorme, un gruppo di giovani inizia a suonare musica ad alto volume fuori. Lei dice che il suo ex li prendeva a calci in culo. A.J. risolve la disputa corrompendoli con una costosa mountain bike regalata dai suoi genitori. Dopo, A.J. e Blanca fanno l’amore.
I Baccalieri, i DeAngelis e i Moltisantis si uniscono ai Soprano a casa loro per la vigilia di Natale, anche se Meadow è rimasta in California. A.J. arriva con Blanca e Hector. I suoi genitori le danno il benvenuto ma, a parte, mormorano le loro riserve. “Ha dieci anni in più!” dice Carmela. Carmela prende la mano di Tony; l’albero di Natale è pieno di regali; la musica natalizia suona; quasi tutta la famiglia allargata è riunita, sembra, pacificamente.
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